Warren Buffett: Vì Sao Ông Quyết Giữ Coca Cola và American Express Dù Bán Ra Hơn 133 Tỷ USD Cổ Phiếu?

Trong năm 2024, tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã thực hiện hàng loạt động thái bất ngờ, bao gồm bán ra lượng cổ phiếu trị giá hơn 133 tỷ USD. Tuy nhiên, bất chấp những thay đổi lớn trong danh mục đầu tư, Buffett vẫn kiên quyết giữ lại hai khoản đầu tư chủ chốt: Coca Cola và American Express. Đây không chỉ là quyết định chiến lược mà còn phản ánh triết lý đầu tư lâu dài của "nhà tiên tri xứ Omaha."

Chiến lược bán cổ phiếu nhưng giữ vững niềm tin dài hạn

Warren Buffett nổi tiếng với cách tiếp cận đầu tư dựa trên giá trị, ưu tiên các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững và tiềm năng tăng trưởng ổn định. Trong năm qua, Berkshire Hathaway đã giảm mạnh cổ phần tại các công ty như Apple và Bank of America, nhưng quyết định giữ nguyên Coca Cola và American Express – hai cổ phiếu lâu đời mà tập đoàn đã nắm giữ hàng thập kỷ.

Coca Cola: Biểu tượng của đầu tư bền vững

Buffett lần đầu tiên đầu tư vào Coca Cola vào năm 1988, sau sự kiện "Thứ Hai Đen tối" năm 1987 khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Ông đã nhận thấy giá trị vượt trội của một thương hiệu toàn cầu và khả năng mở rộng thị trường của công ty này.

Hiện tại, Berkshire Hathaway sở hữu khoảng 400 triệu cổ phiếu Coca Cola, với tổng giá trị thị trường khoảng 25 tỷ USD. Đáng chú ý, công ty nhận được khoản cổ tức lên tới 776 triệu USD mỗi năm từ Coca Cola – một minh chứng cho dòng tiền ổn định mà Buffett luôn tìm kiếm.

Ngoài tiềm năng tài chính, Buffett từng chia sẻ rằng ông yêu thích sản phẩm của Coca Cola và tin rằng nhu cầu đối với đồ uống có ga sẽ tồn tại lâu dài trên toàn cầu, ngay cả khi xu hướng tiêu dùng thay đổi.

American Express: Câu chuyện của lòng trung thành

Tương tự Coca Cola, American Express đã nằm trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway trong hơn ba thập kỷ. Buffett lần đầu tiên đầu tư vào công ty thẻ tín dụng này khi nó gặp khó khăn vào những năm 1960. Kể từ đó, ông kiên định tin tưởng vào chiến lược kinh doanh tập trung vào các khách hàng cao cấp và các doanh nghiệp.

Berkshire hiện nắm giữ khoảng 151 triệu cổ phiếu American Express, với giá trị thị trường hơn 25 tỷ USD. Công ty này có lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong lĩnh vực thẻ tín dụng cao cấp, nơi các khách hàng trung thành mang lại nguồn lợi nhuận lớn và bền vững.

Buffett từng nhấn mạnh rằng thương hiệu mạnh và mối quan hệ bền chặt với khách hàng là lý do khiến ông tiếp tục giữ vững cổ phiếu của American Express, bất chấp những thay đổi trong thị trường tài chính.

Dự trữ tiền mặt tăng cao: Tín hiệu chuẩn bị cho cơ hội lớn

Việc bán ra lượng lớn cổ phiếu đã giúp Berkshire Hathaway tích lũy lượng tiền mặt kỷ lục, lên đến 325 tỷ USD vào cuối quý III/2024. Đây là mức cao nhất trong lịch sử tập đoàn, cho thấy Buffett đang chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng các cơ hội đầu tư tiềm năng trong bối cảnh thị trường có thể biến động mạnh trong năm 2025.

Các chuyên gia phân tích cho rằng động thái này phản ánh tầm nhìn chiến lược của Buffett – không chỉ bảo vệ tài sản mà còn chờ đợi để "mua rẻ" những khoản đầu tư tiềm năng khi thị trường lao dốc.

Bài học từ Warren Buffett

Quyết định giữ lại Coca Cola và American Express trong khi giảm mạnh cổ phần ở các công ty khác cho thấy Warren Buffett không chỉ là một nhà đầu tư giỏi mà còn là người kiên định với triết lý đầu tư của mình. Ông luôn ưu tiên các công ty có lợi thế cạnh tranh rõ ràng, khả năng tạo ra dòng tiền ổn định và tiềm năng phát triển bền vững.

Với tư duy đầu tư dài hạn, Warren Buffett một lần nữa chứng minh rằng thành công trong đầu tư không đến từ những quyết định vội vàng mà từ sự nhẫn nại, hiểu biết sâu sắc và niềm tin vào giá trị thực sự của các công ty mà ông sở hữu.